锅圈港股上市在即恒顺醋业斥资650万美元争当基石投资者

  10月18日，恒顺醋业（SH600305）披露，拟与关联方欣鑫（香港）有限公司（“欣鑫香港”）作为基石投资者认购锅圈食品（上海）股份有限公司（“锅圈食品”）港股首次公开发行的股份。

  二者预计认购金额不超过1000万美元，其中恒顺醋业认购金额不超过650万美元，欣鑫香港认购金额不超过350万美元，该等金额不包括经纪佣金、港交所交易费、财务汇报局交易征费等。

  据公告，欣鑫香港为恒顺醋业控制股权的人的全资子公司，上述资金全部来源于自筹资金。

  恒顺醋业、欣鑫香港将分别与锅圈食品、华泰金融控股（香港）有限公司（“华泰”）及中国国际金融香港证券有限公司（“中金”）共同签署《基石投资协议》，华泰与中金担任联席保荐人及全球发售的整体协调人。

  此外，恒顺醋业已与国金证券资产管理有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《国金资管鑫进港慧6号（QDII）单一资产管理计划资产管理合同》（“QDII协议”），恒顺醋业作为基石投资者将通过QDII管理人管理的产品认购锅圈食品港股首次公开发行股份，禁售期为上市日起六个月。

  恒顺醋业表示，本次交易系公司利用自有资金认购锅圈食品首次公开发行股票，将扩大公司于“在家吃饭餐食产品及渠道”领域的投资力度，提升公司资金使用效率，同时能借助长期资金市场优势促进公司与行业内优质企业建立长期稳定联系，为公司未来战略发展创造有利条件。

  本次投资的资产金额来源为恒顺醋业的自有资金，不会对公司财务情况和日常生产经营造成重大影响。恒顺醋业称，从长久来看，借助长期资金市场优势促进公司与锅圈食品建立长期稳定联系，有助于公司潜在业务拓展和渠道建设，对公司未来发展起到非消极作用。锅圈食品本次港股首次公开发行尚待获得港交所的最终正式批准，存在不能成功发行，进而影响企业不能成功认购的风险。

  公开资料显示，恒顺醋业属于“中华老字号”企业，始创于1840年清道光年间，主要是做食醋、料酒、酱油、复合调味料等系列新产品的研发、生产和销售。2001年，该公司于上交所正式上市。作为“四大名醋”之首镇江香醋的代表，恒顺醋业是唯一的食醋上市企业。

  2022年4月6日，面对投入资金的人在互动平台的提问，恒顺醋业在答复中透露了布局预制菜的计划：“伴随‘懒宅经济’的发展，预制菜已开始兴起，公司已积极研发和布局该产品系列，将更方便、更健康的产品提供给众多购买的人。”此后，恒顺醋业推出了方便装的鸭血粉丝汤产品，由江苏恒顺醋业股份有限公司委托安徽三兄弟薯业有限公司生产。

  锅圈食品冲击港股IPO引起市场的广泛关注，此前，锅圈食品已通过港交所上市聆讯，华泰国际与中金公司担任联席保荐人。

  锅圈食品成立于2015年，成立至今8年时间就做出了70多亿元的规模，并在2019年至2022年的三年多时间里完成7轮融资，明星股东阵容包含IDG资本、三全食品、物美投资、招银国际、嘉御资本、启承资本、TPG、天图投资、分众传媒、光源资本、瑞橡资本、茅台基金等。

  就业绩而言，锅圈食品营收与利润双双录得迅速增加。招股书显示，2020-2022年间营收分别为29.6亿元、39.6亿元以及71.7亿元(人民币，下同)，毛利润分别为3.3亿元、3.6亿元以及12.5亿元，并于2022年首次实现扭亏为盈，纯利润是2.4亿元。

  截至2023年4月30日，锅圈食品有9844家店，涵盖中国29个省、自治区及直辖市，其中自营店6家。

  近些年，随着中国经济的发展以及我们正常的生活消费模式的变化，中国人的就餐方式也在不断演变。在买菜回家做饭、餐厅用餐以及外卖之外，选择在家吃饭餐食产品的人群也逐年增多。根据沙利文报告，按零售额计，在家吃饭市场的市场规模由2018年的47.1%增长至2022年的60.3%。

  在家吃饭餐食产品分为即食、即热、即烹食品和预配食材四大品类。随着时下人们生活水平的提高，人们更加重视菜品质量和新鲜度。由于品类丰富，在家吃饭餐食产品也给了人们按照个人口味和偏好定制餐食的空间。

  政策层面，2022年国务院印发的《“”十四五”冷链物流发展规划》提出加快构建畅通、高效、安全、智能、环保的冷链体系，保证在家吃饭餐食产品的质量。同时，配合加快速度进行发展的食品工业化体系，由于生产车间前置化，食材从采摘到净菜处理流程更短，也减少了食材在运输途中的损耗，由此减少整体成本。

  在供需两旺的情况下，根据沙利文报告数据显示，按零售额计，中国在家吃饭餐食商品市场规模由2018年的1479亿元增长至2022年的3673亿元，复合年增长率为25.5%。预计2027年的市场规模将达到9400亿元，自2022年的复合年增长率为20.7%。

  2022年，锅圈在所有零售商中排名第一，是最大的在家火锅和烧烤食品提供商，在家吃饭餐食解决方案中占据3%的市场占有率，在家火锅和烧烤食品中占据12.7%的市场份额。

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